Contatos É aqui que cadastramos, editamos e consultamos nossos contatos. Importante entender que contato pode ser um Cliente, um Fornecedor, uma Transportadora, um Representante, um Vendedor, um Funcionário ou um Fabricante.
Encontre seus contatos
É muito simples filtrar ou buscar um contato específico. Pode ser pelo nome, telefone, e-mail ou podemos filtrar por categoria. Lembre-se que é possível fazer combinações, como: Cliente + parte do nome + parte do telefone.
Para voltar para a configuração padrão, basta clicar em “reload”.
Cadastre seus contatos
Para criar um novo contato, basta clicar em NOVO, inserir a imagem, escolher o tipo do contato e preencher os campos. Existem 4 diferentes formas de inserir dados no sistema:
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1
Digitando e clicando em adicionar Basta digitar com teclado ou qualquer outro dispositivo;
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2
Selecionando Pode ser em campos de seleção ou no chamado Drop Down;
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3
Adicionando através do botão Vai abrir uma tela para você adicionar as informações. Quando terminar, não esqueça de confirmar. Clique no ícone com sinal de + ou outro ao final do campo e veja como funciona. Eles são usados para adicionar informações diversas vezes como o telefone, o endereço e o e-mail. Podemos alterar o status ou informações sempre que for necessário.
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4
Enviando algum arquivo Basta clicar na imagem e escolher um arquivo para enviar. Essa é a ação para enviar uma fotografia para o sistema.
Ao final, não se esqueça de salvar. Podemos SALVAR, SALVAR E NOVO para continuar adicionando, ou SALVAR E COPIAR, caso queiramos fazer um novo cadastro semelhante, afinal podem ser contatos de uma mesma empresa e não precisaremos digitar tudo novamente, basta fazer as alterações.
Boa dica
Não deixe de incluir dados como CPF e endereço completo caso você pretenda emitir Boletos Bancários.
